| 尼日利亚银行业重组及对中尼经贸合作的影响 |
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| 2007-03-09 09:46 文章来源：驻尼日利亚经商参处 |
| 文章类型：摘编 内容分类：调研 |
一、 尼日利亚银行业重组情况简述
2004年7月6日，尼日利亚中央银行（CBN）宣布了一项全国范围内的银行业改革计划。这项改革计划一共包括13点，其中最主要的一点是：规定尼日利亚境内的存款储蓄银行在2005年12月31日前必须实现最低资本金250亿奈拉。
经过约一年半时间的操作，尼日利亚原有89家商业银行中的76家（占整个市场存款份额的93.5％），通过合并或收购的方式组成了25家新的商业银行，并从资本市场获得了4060亿奈拉的资金支持。其中包括6.54亿美元和161,993英镑在内的约3600亿奈拉的资金注入最终获得了尼中央银行的认可。
另有13家商业银行（占整个市场存款份额的6.5％），因为没能达到这项最低资本金要求而倒闭。
尼中央银行将这次重组视为尼日利亚银行业改革的第一步，并计划通过加强监管和推行汇率等改革措施继续深化对银行业的调整。
二、 尼日利亚银行业重组的原因
（一）银行并购是国际银行业的发展趋势
从银行业发展的角度看，银行并购是一种全球化现象。20世纪90年代以来，全球金融业发生了一场持续至今的、由国际银行业并购推动的深刻变化。银行并购的规模和金额巨大，同业、同地并购与跨业、跨境并购并存。银行并购浪潮使银行业的集中度上升，推动国际资本结构的调整和国际资本流动规模的扩张，使得银行之间的竞争在一个全新的平台上展开。
可以预见，在未来的二、三十年间，银行并购仍将是国际金融业的潮流和发展趋势，是符合经济全球化的一种需要。尼日利亚的商业银行要在国际竞争中生存并发展，只能通过并购的方式来迅速增强资本实力，获取规模优势。
（二）尼日利亚银行业在重组前存在诸多问题
1. 商业银行普遍规模不大，造成竞争力不强、资源浪费和运营成本提高
至2004年6月底，尼日利亚境内共有89家商业银行在运营。但从结构上看，其中最大的10家银行，无论在资产、资本、存款以及信贷规模方面，差不多都占了整个行业水平的50％。除这10家主要银行外，尼日利亚其余多数商业银行资本金尚未达到1000万美元。尼全部89家商业银行的资本金总和只有3510亿奈拉，尚不及南非联合银行一家（ABSA）。即使是资本金最大的一家商业银行First Bank of Nigeria Plc，其注册资本也不过2.49亿美元，不及马来西亚最小的银行。
此外，尼89家商业银行共拥有约3300个分支机构，而韩国仅8家银行就拥有4400多个分支。比较而言，尼日利亚的银行系统集中度不高，依然非常的边缘化。
受银行规模及资本金限制，尼89家商业银行中除主要外资银行外，其他以本土资金为主的商业银行基本都不具备海外分支，极度缺乏国际竞争力。
尽管银行规模不大，但由于各家银行分别独立，所以在总部建设，在软件和硬件设备上的投入也只能独立进行。甚至为了竞争需要，各家银行还必须在少数商业中心集中设立分支，造成了整个行业平均运营成本的升高，以及存贷款利差的扩大，制约了尼银行业的更健康发展。
2. 缺乏健康有序的内部管理
尼日利亚许多商业银行内部管理混乱，缺乏公司化管理体制。主要体现在：董事会成员及管理层员工高频率更替；不遵守银行业规定定期向银行监管当局提供报告，或提供错误或虚假报告；甚至有个别银行还有从事非道德和破坏金融市场的行为。
尼日利亚的一些商业银行，在拿到银行业从业执照以后，并不主要经营商业银行的一般存贷款业务。而是从政府机构或一到两家国有企业获得数十亿奈拉的存款，然后专门从事外汇和政府债券的倒卖，甚至还有个别去经营非银行业务，通过设立虚假公司直接从事商品进口，对尼日利亚整个国民经济造成损害。
3. 部分商业银行经营不善
至2004年3月底，根据尼中央银行对所有商业银行的评估报告，有62家商业银行达到"基本合格"或"令人满意"，14家银行"边缘"，11家银行"不合格"，2家银行在评估当期内完全没有产生任何收入。这些评级为"边缘"和"不合格"的银行占尼日利亚银行系统全部资产总额的19.2％，占全部存款总额的17.2％。
这些边缘和不合格的银行经营问题依然主要体现在资本金匮乏、贷款坏账率高、资产质量和流动性差、利润性差等方面，这些问题近年来已经导致两家银行执照被撤销，3家银行被停业整顿。
4. 尼商业银行过份依赖政府存款
根据尼中央银行统计，尼日利亚三级政府以及国有企业的存款已占整个银行业吸收存款的20％，甚至在一些银行中已经超过50％。使得这些银行的资金来源变得非常的脆弱和不稳定，经营高度依赖政府收入。尤其近年来，尼日利亚财政收入主要依靠石油出口，而国际原油价格的长期不稳定也给这些银行的经营带来不确定因素和高度风险。
此外，尼日利亚的一些银行对家庭和微小企业等小存款者（草根阶层）的歧视，造成国内存款率低、相对低廉稳定的可信贷资金来源不足，进而造成这个国家的贷款利率畸高不下（商业银行的平均贷款利率在18％至22％）。尼日利亚的银行体系基本无法起到促进实业发展的作用。
2004年6月底，尼日利亚有4000亿奈拉的货币游离于银行系统外，除了大规模的地下贸易造成这种局面，以上情况也是一个重要原因。
三、 尼日利亚银行业重组的目的
尼日利亚银行业重组是整个尼银行业改革的第一步，其目的是通过重组来降低银行业的风险和完成金融资源的重新配置，实现规模经济和提高行业集中程度，并进而建设一个多样化的、强大的、可信赖的银行体系，以确保储户的存款更加安全、以方便企业更便利的获得融资资金。
重组后的尼银行业要适应并参与非洲地区乃至全球金融系统的竞争，使银行业的投资者可以获得更高更稳定的收益，整个尼日利亚的国民经济可以通过重组后的银行业获得更积极的推动作用和更快速发展。
四、 尼日利亚银行业重组方针与结果
2004年7月6日，尼中央银行宣布了13条改革方针，具体包括：
1. 重组后的商业银行必须在2005年12月31日前实现最低资本金250亿奈拉；
2. 从2004年7月开始逐步在商业银行中逐步撤出公共资金；
3. 通过合并和收购的方式进行银行重组；
4. 将通过一个集中管理并透明的框架来推动重组进程。所有改革要求和变化，尼中央银行都会预先公布，并且将不会接受所谓的"政治解决"。所有希望在尼日利亚继续经营的商业银行都必须无条件遵守尼中央银行的要求；
5. 所有商业银行的提交或披露的财务报告必须经过该行执行董事的签字确认。通过所谓的"re-egineering"或操纵帐户的行为，特别是在"其他资产或负债"中隐瞒信息或表外业务将会遭到严厉制裁；
6. 电子财务分析和监控系统（e-FASS）将会尽快在各商业银行和其它金融机构中实行；
7. 设立一条公开热线－Governor@cenbank.org，所有尼日利亚人民均可以通过该邮箱向中央银行的管理者反映有关各商业银行运作或整个金融系统的秘密信息。该邮箱只有中央银行的管理者才有权限进入；
8. 为避免系统化的银行业危机发生，将建立一个紧急情况的预警和解决机制；
9. 设立资产管理公司来解决问题银行的坏账；
10. 加强对现行法律的执行力度，特别是要加大对出具空头支票和银行管理层疏职或渎职的惩罚力度；
11. 修改相关法律，起草可以推动整个银行系统更有效运营的新法；
12. 加强同经济和金融犯罪委员会的合作（EFCC），建立金融情报机构（FIU），加大打击反洗钱和其他经济犯罪力度，力图使银行业更加的透明、可信赖；
13. 从安全考虑，恢复和重新建设本国造币厂，力争不在从国外缮制支票等金融票据。
此后，经过约一年半的运作，尼日利亚原有89家商业银行中的76家，通过合并或收购的方式组成了25家新的商业银行。
这25家新银行的名称及相关信息如下：
一、 尼日利亚银行业重组对中尼经贸合作的影响
尼日利亚此次银行业重组是尼历史上第一次大规模的银行重组。通过形成25家较具规模的新的银行，尼央行有效改变了原有商业银行过多，许多银行经营管理不善的局面，并进而有效降低了行业风险。通过重组后约一年的时间来看，这些新的商业银行依然主要在进行资源整合工作，虽然在扩大存贷款规模和推出新产品方面也采取了一些积极举措，但尼银行业在国民经济中的边缘化地位并未有明显改变。尼日利亚的贷款利息依然居高不下，普通商业贷款的利率仍在20％左右，尚无法有效起到对经济发展的资金扶持和推动作用。
从中尼两国的经贸合作领域来看，尼日利亚银行业此次重组暂时还不会产生很大影响。尽管尼商业银行规模扩大，但尼银行信用评级依然很低。就一般贸易角度而言，由于尼商信誉本身较差，加之尼银行业操作并不规范，建议我出口商对尼出口时不要接受尼银行单独开立的信用证，要尽可能选择欧洲或美国银行开出的信用证或欧美银行保兑的信用证，或直接采取T/T付款的方式。对在尼中资企业，尼商业银行的规模扩大，将有助于确保我企业存储在尼商业银行中的资金安全。但是与国际商业银行相比，尼重组后任何一家银行资本金依然相对较小，抗风险能力依然相对较弱，破产的可能亦然相对较大，因此建议我在尼中资企业不要将全部资金存储在一家银行，可以将资金分散存储在资本金较大的几家银行内，以有效降低资金风险。从融资角度看，由于尼商业贷款利率畸高，我企业与尼银行的合作目前主要还是停留在结算业务，几乎不会使用尼银行的商业贷款，所以银行业重组的影响也不是不大。 |
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