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德国消费结构、消费市场变化及进口走势跟踪
2008-08-18 11:36  文章来源:驻德国经商参处
文章类型:转载  内容分类:调研

  一、德国消费结构

德国是经济发达的资本主义国家,人均GDP超过4万美元,居民消费早已完成了从小康到富足的过渡。近年来,德国居民消费结构变化不大。下面的统计表显示2000年到2007年各项支出的具体数字。

 

2000年至2007年德国大众消费结构表

年份

私人消费总支出

单位:十亿欧元

其中:

每位居民平均消费支出²
单位:欧元

食品、饮料

和烟草类
单位:十亿欧元

住房、水电、煤气

和其他燃料
单位:十亿欧元

交通和通讯
单位:十亿

欧元

2007

1 304.36

188.30

319.53

213.66

16 700

2006

1 291.12

186.12

315.04

217.04

16 500

2005

1 259.99

185.52

305.04

208.20

16 100

2004

1 239.35

182.61

295.24

208.62

15 800

2003

1 214.70

180.52

289.18

201.69

15 600

2002

1 198.08

181.50

281.56

198.73

15 300

2001

1 194.03

179.04

279.25

195.94

15 300

2000

1 149.69

172.38

266.46

186.35

14 800

 

从上表中可以看出,德国居民消费结构中,住房和与之有关的水电气仍占较大比重(以07年为例,占总消费的24.5%), 2007年德国共批准建造18.23万套住宅,在取消私人建房补贴前的2006年,这一数字高达24.73万套。可以说,德国居民消费中最多的还是“住”,住房支出占人均消费的16.8%

 

其次是交通和通信,2007年该项消费总支出为213.66亿欧元,少于2006年的217.04亿欧元(见上表)。导致2007年消费支出同比增长仅为1.2%。低于20062.3%的增长率。由此可见,2007年个人消费支出增速减缓的主要原因是:用于交通和通信的支出减少。2007年是德国个人新购车辆最少的一年(同比减少27%,创下两德统一以来的最低纪录)。这说明购买汽车在德国大众消费中占有重要地位。

 

从联邦统计局历次公布的数字看,德国大众的主要消费也是住房和交通。以2005年德国居民消费结构为例:住房、水电气等为 24.21%,交通和通信为 16.57%,食品、烟草和饮料占的比重为15.43%,服装和鞋类占5.19%。家具家庭设备为7.02%,医疗保健为4.68%,文教和娱乐为9.96%,住宿和餐饮为 5.18%,其它商品和服务为11.76%

 

消费结构中凸显贫富差距。据联邦统计局2003年做的一项抽样调查,德国家庭平均每月消费支出2177欧元,其中住房(697欧元)、食品(303欧元)和服装(112欧元),这些基本生活开销就占了51%。每月净收入在900欧元以下的家庭,上述三项消费占63%,每月净收入在2000欧元以上到2600欧元的家庭占53%,净收入在5000欧元以上的,占45%。每月净收入在900欧元以下的家庭,总消费就占807欧元,其中食品支出占140欧元。而净收入在5000欧元的,消费在4117欧元以上,食品支出占463欧元。高收入家庭的消费是低收入家庭的5倍,仅以食品支出比较也达3.3倍。上述调查说明,富裕家庭和低收入家庭在基本生活消费上所占比例差距不大。德国家庭赚的多花的也多,在经济条件允许时,很注重生活质量。

属于国家级的消费主要是发电、供热和交通。其消费结构如下:石油占36.4%、天然气占22.4%、硬煤占13.4%、褐煤占11.4%、核能占12.6%、再生能源占3.6%,其他为0.1%

 

二、德国大众消费趋势

 

据最新的一项调查显示,仅在2007年,每一个德国人在廉价超市(如阿尔迪和利德)的平均购物次数达70次,比2006年多出两倍,每次购物的平均花销为17.99欧元。廉价超市营业额占德国零售业总营业额的比例已经上升到36.7%

 

其他的较高档的购物场所的顾客量逐年减少。2007年,德国人光顾这些地方的频率仅为30次。从发展趋势看,由于食品的价格正在不断攀升,廉价超市将会吸引更多的德国人。德国人是务实的民族,消费趋势已转向追求便宜、实惠

 

德国调查公司(GfK)研究结果显示,2008年消费行为将发生变化。2008年德国人的消费欲望将明显上升,总消费额将增加200亿欧元,消费潜力增长为1.5%。零售商和旅行社为主要受益者。原因是2008年失业人数会继续降低,交纳的失业保险费会减少,这对消费者情绪会产生积极的效应。按照GfK的计算,2008年用于消费可支配收入人均会增加700欧元。在过去的一些年里,失业和担心失业是德国制约消费的最主要因素,而目前职工感觉工作岗位稳定,他们希望置办些东西。节约的心理成份略有减少。

 

1990年两德统一后的一段时间内,随着德国东部地区基础设施的改进和一些居民收入的增加,曾出现过东部居民大量添置诸如汽车、家用电器等消费品的热潮。但近些年来这方面的消费又趋于平缓。从20071月开始执行新的增值税税率,致使德国居民抢在这之前购置大宗商品,消费水平急剧增加。最近为了促进和扩大消费,政府和商家采取了一些措施。大宗消费品,如汽车、高档家电等可分期付款;鼓励租赁行业开展租赁业务;举办各种消费品展览会推销商品;利用新闻媒体刊登、播放大量广告;对一些商品采取季节性减价或打折销售;在固定商店购买商品时进行记录,当购物达到一定数额可得到奖励;开辟网上售货渠道;扩大商业网点等。这些促进消费的措施起到一定的作用,但并没有从根本上达到刺激消费的目的。而目前德国经济不够景气,大的消费环境和居民消费心理不佳,居民在消费过程中还有后顾之忧。加上市场供应相对比较稳定,居民消费和内需基本处于饱和状态,上述措施未能发挥大的效果也在情理之中。综合判断,预计2008年德国消费市场将继续稳步发展。

 

德国食品结构正在改变,海鲜消费已成时尚。由于德国越来越多的人追求健康饮食,海鲜消费量逐年增长。根据官方统计数字,2005年德国年人均海鲜消费量从前年的13.8公斤增加到14.8公斤。预计德国人均海鲜消费量还将以每年0.3公斤的速度递增。吃海鲜在特定的人群中被认为是一种时尚,这也是推动海鲜消费量增长的原因。德国市场上最受欢迎的海鲜产品有阿拉斯加鳕鱼、鲱鱼、大西洋和太平洋三文鱼和金枪鱼。2005年三文鱼受欢迎度第一次超过金枪鱼。

 

2007年,号称啤酒之国的德国,啤酒消费量却比上年减少了2.7%,降幅不低。扣除与软饮料勾兑的啤酒,降幅甚至高达3.4%。具体统计数字为,2007年德国人共消费了103.9亿升啤酒,比上年减少2.9亿升。啤酒消费受挫,但和可乐、果汁、汽水等勾兑的杂交啤酒去年在德国却更为流行,消费量比上年提高18.1%,但其在啤酒总消费量中所占的比例还不大、仅为4%

 

三、德国进口结构和发展趋势

 

德国进口连年增长,2007年进口总额达到7725亿欧元。从地域来看主要集中在北威州、巴符州和巴伐利亚州(占总进口量的54.3%)。老联邦州的进口量(占总进口量的83%)大大多于新联邦州,但新联邦州的进口增长率较高。发展最快的是萨安州(同比增长114%),梅前州(83.9%)、萨克森州(67.7%)。这些新州虽然发展较快,但由于基数小,目前在德国进口总量中还无足轻重。随着新联邦州经济的快速发展和居民生活水平的提高,其所占的进口比重也会越来越大。从进口结构上看(根据德国联邦统计局2006年数字),生产资料类是大头,占进口总量的89.1%(其中成品占69.8%、半成品占8.6%、原材料占10.7%)。食品进口占总量的7%(其中植物类食品占4%、动物源食品占1.9%、享乐品为1%、活畜占0.1%)。剩余的3.9%为不好分类的流通商品。

 

德国近75%的能源原料必须依靠进口,这些原料与发电、取暖和动力密切相关,德国能源进口情况如下:核能()100%、石油为96.1%、天然气为83.2%、硬煤为60.7%。德国企业一般可根据市场需求自由进口。

 

2008年第一季度德国出口额为2527亿欧元,同比增长5.8%;进口2020亿欧元,增长6.6%进口总量的增长趋势高于出口增长。

 

四、德国从中国进口商品的结构变化和发展趋势

 

1996年,德国从中国进口的产品只占其总进口量的2.6%,价值90亿欧元。从中国进口的产品还主要集中在服装、鞋类、以及玩具等产品上。而现在(2007年),已超过546亿欧元。进口产品中最多的则是手机、电脑、以及休闲类电子产品。统计报告显示,德国从中国进口的商品中,高附加值产品越来越多。办公设备、电脑设备及元件的比例从2000年的10.4%上升至2007年的18.6%;电视机、收音机及其他电子产品的比例也由12.6%增至16.5%。与此同时,家具、玩具和装饰品的比重由11.1%下降为9.7%;纺织服装类商品则由16.5%降至13%

 

下表是2000年和2007年德国从中国进口的各类商品所占百分比的变化情况(小数点略):

年份

总进口额(€)

机 械

(%)

电 子

(%)

家具化妆品玩具(%)

服装、纺织品(%)

办公

用品

(%)

电视、收音机 类(%)

其他

(%)

2000

186亿

6

10

11

16

10

12

35

2007

546亿

7

7

10

13

18

16

29

 

但从中国进口的服装、鞋类等产品数量还是在不断上升。20002006年之间,从中国进口的服装类产品增加了一倍,价值增加到45亿欧元。2006年,德国从中国进口的服装占其总进口服装量的25%6年前只占12%。皮具类产品也增加了一倍,价值增加到19亿欧元。德国进口的皮具29%来自中国,在2000年仅为15%。根据联邦统计局的数字,从中国进口的家具、首饰和玩具等类的产品,增长了将近90%,价值增加到39亿欧元。

 

长久以来,中国制造是价廉物美的代名词。平均测算,中国的商品拥有10%的价格优势。最近德国经济咨询部门在普华永道的协助下做了一项调查,发现这种优势已不如以前,其中最主要的原因是交通运输费大幅提高。此外,在商品质量保障上的投入也逐年增加,一些商品对质量监控的资金投入甚至需要超过其自身成本。成本的提高带来的结果是价格的上涨,这个涨幅已经达到30%

 

目前,中国排在法国和荷兰之后,是德国的第三大进口来源国,位列美国之前。德国《焦点》周刊最新的说法:德国每花7欧元中就有1欧元流向中国。从发展趋势来看,德国从中国进口的数量还会进一步增加,但增长速度会有所降低。

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