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中国企业把握海外投资六大机遇

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 ——访全国人大财政经济委员会副主任委员辜胜阻

 《中国航班》记者李雪梅

 辜胜阻

 曾任湖北省副省长,现任第十二届全国人民代表大会财政经济委员会副主任委员。

 随着中国资本进入全球扩张时代,越来越多的民营企业开始将视线移向海外以谋求发展,中国企业家走向海外也已从趋势变为现实。而海外投资并非易事,对于企业投资者而言,如何把握海外投资机遇,找到合适的海外投资渠道?听全国人大财政经济委员会副主任委员辜胜阻和泰康人寿保险股份有限公司总裁刘经纶为投资者一一道来。

 现今,中国资本已经进入全球扩张的时代,中国不仅是传统的商品输出大国,也正在逐步向海外投资大国的转身。据数据显示,2014年一季度,亚太区内外并购总额已经达到1600亿美元(包括海外、国内以及境内),同比增长49%。而一季度,中国企业海外并购交易额已超过145亿美元,占到全球并购规模的近三分之一。

 但是,辜胜阻表示,海外投资并非易事,中企跨境投资、并购中所涉及的风险也不容忽视。而当前,中国的中小企业发展机遇与挑战并存,其面临的环境较为复杂,从发达国家及地区的发展过程来看,企业转型是企业成功对应外部环境变化、顺应经济发展趋势的必然选择。企业的发展就是变革,是否能够快速识别环境和市场的变化以及对其作出迅速的反应决定了企业的生存与发展。因此,中国的企业也要不断创新转型,从低端产业链走向中端和高端。

 现今,中国资本已经进入全球扩张的时代,中国不仅是传统的商品输出大国,也正在逐步向海外投资大国的转身。据数据显示,2014年一季度,亚太区内外并购总额已经达到1600亿美元(包括海外、国内以及境内),同比增长49%。而一季度,中国企业海外并购交易额已超过145亿美元,占到全球并购规模的近三分之一。

 但是,辜胜阻表示,海外投资并非易事,中企跨境投资、并购中所涉及的风险也不容忽视。而当前,中国的中小企业发展机遇与挑战并存,其面临的环境较为复杂,从发达国家及地区的发展过程来看,企业转型是企业成功对应外部环境变化、顺应经济发展趋势的必然选择。企业的发展就是变革,是否能够快速识别环境和市场的变化以及对其作出迅速的反应决定了企业的生存与发展。因此,中国的企业也要不断创新转型,从低端产业链走向中端和高端。

 辜胜阻指出,当前,中国的企业面临两条路可以选择,一个是“向上走”,即通过创新转型进行转型升级;一个是“向外走”,即海外拓展。无论是哪个方向,中国企业投资都需要把握好机遇,为自身创造更多条件。他认为,当前中国企业投资主要面临六个方面的机遇:人口的城镇化,经济的服务化,发展的低碳化,产业的高端化,社会的信息化和经营的国际化。辜胜阻表示,前五个方面的机遇,表明中国的企业面临着“向上走”,需要进行转型升级。而第六个方面表明中国的企业要“向外走”,抓住机遇积极进行海外拓展。具体分析:

 首先,根据世界银行的《2030年的中国》研究报告中预计,在未来20年里,中国的城镇化率将会从现在的50%上升到70%,每年提升一个百分点。同时,中国的服务业会从现在的43%提升到61%。城镇化将创造巨大的投资需求和消费需求,这两个指标的变动,会为中国的投资带来巨大商机。“但是我国服务业的比率却比同等水平的国家低出十个多百分点,所以李克强总理表示城镇化是扩大内需最大潜力,服务业是就业最大的容纳器。”

 其次,国家开发银行预计,我国城镇化未来三年,投融资的需求量为25万亿元。国家财政部预测未来6年,城镇化投融资的资金需求量将达到42万亿元。有研究报告显示,在过去一年中对十个省市进行的调查中发现,中国的民间资本可以在九个方面为新兴城镇化发力,做出自己的贡献。

 第三,过去中国的竞争武器是低成本、低技术、低价格、低利润,以及低端市场,但付出的是高能耗和高污染。中国经济的发展速度虽然很快,但是快而不优,企业需要通过转型使产业从低端向中端和高端发展,同时这也为国内的投资带来很大机遇。这就是之所以中国经济要走向高端化和转型升级的原因。

 第四,推动绿色发展所形成的低碳产业发展,其前景非常广阔。2020年前中国将投资2万亿发展可再生能源,节能环保产业累计产值预计超过10万亿元,新能源汽车则有望进入上万亿产值行业,这些都是绿色发展或者低碳产业的发展所带来的机遇。

 第五,企业的信息化,一方面要用信息技术来改造传统产业,另一方面要推进新兴的经营模式和互联网对接。现今,中国的电子商务平台不断完善、支付环境不断优化以及消费习惯的改变,使得网络购物快速发展,从而增大了中小企业信息化的市场机遇。同时,互联网也会改变城市的信息化,未来可能将会出现智慧城市,即指工业化、城镇化和信息化深度融合的城市。全国体制的智慧城市有400多个,这也会为投资带来巨大商机。

 最后,经营的国际化为企业提供了“走出去”和“引进来”的双重机遇。2013年的中国对外投资,累积了已经超过了5千多亿美元,平均年增幅超过40%,直到今日中国对外投资一直保持快速增长,并且中国对外投资有望在2020年贡献一万亿美元。中国已经由传统的商品出口大国,逐步向海外的投资大国转变。

 同事,辜胜阻提醒企业,投资也面临风险和挑战。海外投资和海外并购有一个规律,即“七七定律”,海外并购的70%不可能实现预期的商业价值,而在这70%的不可能实现商业价值的过程中,并购失败的原因有70%是文化原因,所以海外并购不仅仅是资产的整合、品牌整合、技术的整合和人员的整合,最重要的是文化的整合。

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